中国光大银行“财富阶梯”数字化投顾能力升级咨询项目招标公告

****点击查看受****点击查看委托，对“****点击查看银行“财富阶梯”数字化投顾能力升级咨询项目”进行国内公开招标，现欢迎合格投标人参加投标。

1.项目名称：****点击查看银行“财富阶梯”数字化投顾能力升级咨询项目

2.项目编号：****点击查看

3.资金来源：自筹资金且已落实

4.项目性质：服务采购

5.采购数量：详见招标要求

6.实施地点：招标人指定地点

7.招标内容：建立光大特色数字化投顾方法论，通过分析客户风险偏好、行为习惯、需求目标、资产情况等动态与静态特征，以数字化手段对客户进行全面分析，给予精准资配诊断，出具智能优化方案，助力客户财富进阶。打造完整的资产配置服务流程，对内端在理财经理工作平台，完善财富阶梯核心资配应用工具，提供更详尽的资产诊断归因及资配解决方案，****点击查看银行整体数字化投顾服务水平。

8.**期限：有固定期限,1年

9.中标数量：1家

10.投标人资格要求：

(1) 投标人必须是在中华人民**国境内注册或开办的具有独立法人资格的企业，或事业单位，或特殊普通合伙单位等，具有独立承担民事责任的能力;

(2) 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人提供近3年经第三方机构审计的财务审计报告(应至少包含:①审计报告正文②资产负债表③利润****点击查看事业单位提供)④现金流量表复印件加盖投标人****点击查看银行出具的资信证明原件;

(3) 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(投标人提供承诺函);

(4) 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供以下资料：①投标人提供投标截止日前6个月任意1个月的增值税缴纳证明文件。如依法免税的，须提供行政主管部门出具的证明文件。②投标人提供投标截止日前6个月任意1个月缴纳社会保障资金的证明文件。如依法不需要缴纳社会保障资金的，须提供行政主管部门出具的证明文件;

(5) 投标人经营状况良好，且近三年内无重大违法违规记录(投标人提供承诺函);

(6) 投标人不得被列入“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体名单”、“安全生产严重失信主体名单”、“严重失信主体名单”。不得被列入“行业黑名单”****点击查看银行“供应商黑灰名单”。(本项投标时不需提供证明文件，由招标代理机构在投标截止时间前一个工作日至投标截止时间后初步评审前查询投标人的信用记录，以查询结果为准，并由招标代理机构留存打印截图。若查询结果涉及上述失信情况的，其投标按无效投标处理);

(7) 投标人应依法取得营业办公场所的房产证明文件，或营业办公场所房产证明和在有效期内的房屋租赁合同。涉及房屋转租的，须同时提交相应证明，以确保转租行为合法有效。特殊情况的，除营业办公场所的房产证明文件外，还需提供产权单位出具的允许投标人在其房产内营业办公的证明文件。投标人提供以下相关证明文件之一：①投标人自有房产的，须提供房产证明文件;②投标人租赁办公场所的，须提供有效期内的房屋租赁合同及出租方的房产证明文件，涉及房屋转租的，须同时提交相应证明，以确保转租行为合法有效;③由第三方免费提供给投标人使用办公场所的，须提供第三方的自有房产证或第三方有效期内的房屋租赁合同(涉及房屋转租的，须同时提交相应证明，以确保转租行为合法有效)，以及由第三方出具的将房屋提供给投标人使用的相关说明文件(加盖第三方公章的原件或复印件);

(8) 投标人在销售非其自身生产的产品或服务时，需提供生产厂商出具的代理资质证明文件(工程类项目物料除外);

(9) 投标人之间不得存在工商登记的联系电话或注册地址相同的关联关系(按招标文件给定格式提供证明资料);

(10) 投标人中标后不允许分包、转包，能够直接和招标人签署项目合同(投标人提供承诺函);

(11) 投标人法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一分包投标或者未划分分包的同一招标项目的投标;

(12) 不接受联合体投标。

11.投标人数量达到3家时方可开标。

12.招标文件发售：

(1) 获取招标文件时须提供以下《证明材料》，只有经过招标代理机构初步审查的潜在投标人方能获取招标文件(招标代理机构对潜在投标人提供的证明材料只作初步审查，不作为最终审查。资格最终审查****点击查看委员会进行。获取招标文件时提供的证明文件在评标时不作为评审依据，投标人必须在投标文件中另行提供能满足“投标人资格要求”的资格证明文件)(均须加盖公章)：

l 营业执照或法人证书复印件加盖公章;

l 法定代表人授权书、被授权人身份证复印件正反面、被授权人近3****点击查看公司****点击查看公司)直接缴纳且连续缴费月数大于等于3个月的(且截止月至少包括2026年07月)“社会保险权益记录”(必须体现缴费单位名称、缴费个人姓名、社会保障号码(至少保留社会保障号码后6位)、缴费起止年月，以及鉴定真伪的方式);

l 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(投标人提供近3年经第三方机构审计的财务审计报告(应至少包含:①审计报告正文②资产负债表③利润****点击查看事业单位提供)④现金流量表复印件加盖投标人****点击查看银行出具的资信证明原件;

l 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供以下资料：①投标人提供投标截止日前6个月任意1个月的增值税缴纳证明文件。如依法免税的，须提供行政主管部门出具的证明文件。②投标人提供投标截止日前6个月任意1个月缴纳社会保障资金的证明文件。如依法不需要缴纳社会保障资金的，须提供行政主管部门出具的证明文件;

l 投标人应依法取得营业办公场所的房产证明文件，或营业办公场所房产证明和在有效期内的房屋租赁合同。涉及房屋转租的，须同时提交相应证明，以确保转租行为合法有效。特殊情况的，除营业办公场所的房产证明文件外，还需提供产权单位出具的允许投标人在其房产内营业办公的证明文件。投标人提供以下相关证明文件之一：①投标人自有房产的，须提供房产证明文件;②投标人租赁办公场所的，须提供有效期内的房屋租赁合同及出租方的房产证明文件，涉及房屋转租的，须同时提交相应证明，以确保转租行为合法有效;③由第三方免费提供给投标人使用办公场所的，须提供第三方的自有房产证或第三方有效期内的房屋租赁合同(涉及房屋转租的，须同时提交相应证明，以确保转租行为合法有效)，以及由第三方出具的将房屋提供给投标人使用的相关说明文件(加盖第三方公章的原件或复印件);

(2) 文件售价：RMB 300元(可微信支付，售后不退);

(3) 获取时间：2026年09月11日至2026年10月09日，每天上午09:00-12:00，下午13:00-17:00(**时间，节假日除外);

(4) 获取方式：

①第一步，请先关注“****点击查看”微信服务号，点击“招标业务”-“标书购买信息填报”，按提示流程填写并提交。第二步，同时请将获取招标文件所需要的《证明材料》扫描件合并成一个PDF文档，以邮件形式发送至：****点击查看@163.com邮箱，等待审核(联系电话：010-****点击查看5503)。

②以上两步均提交并审核通过后，请再次进入**国贸微信服务号，点击“招标业务”-“状态查询及支付”进行付款。资料无误且付款成功后我司工作人员会将本项目招标文件电子版发送至投标人登记的邮箱(提示：报名期间请及时查看“状态查询及支付”审核结果，以免错过付款时间)。

③投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未向招标代理机构购买招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标。

13.投标截止时间和开标时间：2026年10月10日下午13:30(**时间)。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

14.开标地点：**市**区建国门外大街甲3号****点击查看北楼第三开标室。

15.投标文件的递交：投标文件须密封后于开标当日投标截止时间前递至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

16.发布公告的媒介：本项目公告将同时在“中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com)”、“****点击查看阳光采购平台(https://caigou.****点击查看.com)”和“(https://www.)”上发布，其他媒介转载无效。对于非法转载、篡改采购公告信息的组织或个人，招标人、招标代理机构保留追究其法律责任的权利。

招 标 人：****点击查看

地 址：**市西****点击查看桥大街25****点击查看中心

邮 编：100033

招标代理机构：****点击查看

地 址：**市**区建国门外大街甲3号

联 系 人：田云江、刘权、崔棋、罗文斌、李家昱、张**

联 系 电 话：010-****点击查看5503、138****点击查看0715

电 子 信 箱：****点击查看@163.com

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2026年09月11日